La industria financiera está en constante cambio, impulsada por la transformación digital y el aumento de las expectativas de los clientes. 

Hoy en día, ofrecer productos y servicios de este estilo y que, a la vez, sean de calidad, no es suficiente. Las experiencias que tienen las personas al momento de comprar juegan un rol crucial. Por eso, una consultoría en CX para servicios financieros puede ser una solución clave para mejorar la satisfacción y fidelización, y para que las empresas puedan adaptarse a estas nuevas demandas.

De hecho, según datos, las organizaciones que brinden una experiencia total superarán a sus competidores en un 25% en métricas de satisfacción tanto para CX como para EX. Además, de acuerdo al estudio “B2B thought Leadership Survey”, el 47% de los líderes empresariales están interesados en contenido tipo “cómo” que los ayude a tomar buenas decisiones. Aquí vemos que las consultorías son claves para sanear dudas, apoyar en la toma de decisiones y generar crecimiento. 

En esta nota, te damos cuatro razones fundamentales para contratar este tipo de asesoría, mostrando cómo esta decisión puede marcar la diferencia en el éxito de las empresas del sector financiero.

¿Qué es una consultoría en CX para servicios financieros?

Optimizar para ganar, esa es la cuestión. Y las consultorías en CX para servicios financieros pueden ser aliadas para el crecimiento. Esta metodología se enfoca en mejorar todas las interacciones entre una institución de este estilo y sus clientes. 

Para que dé buenos resultados, el proceso incluye un análisis exhaustivo de cada punto de contacto, desde la primera consulta hasta el servicio postventa, para garantizar que cada interacción sea positiva y eficaz. Los consultores en CX aplican metodologías y herramientas especializadas para evaluar el estado actual de la experiencia que tienen los clientes con una marca y así recomendar mejoras estratégicas.

Además, estos profesionales trabajan en estrecha colaboración con las instituciones financieras para identificar áreas de perfeccionamiento en los procesos internos y en la forma en que estos afectan la Experiencia de Cliente. Utilizan datos y tecnología avanzada para analizar patrones de comportamiento, evaluar la eficacia de las estrategias actuales y desarrollar soluciones personalizadas. El objetivo es transformar la Customer Experience en un activo competitivo, alineando los procesos internos con las expectativas y necesidades del cliente.

Ventajas de contratar una consultoría en CX para servicios financieros

Estos son algunos beneficios de añadir asesorías personalizadas y profesionales en el ámbito financiero, incluido el mundo de las fintech.

Optimización de la Experiencia de Cliente

Una consultoría en CX puede identificar y abordar puntos débiles en la interacción con la institución. Esto no solo resulta en una experiencia más fluida y agradable para el cliente, sino que también aumenta su satisfacción y lealtad. Una mejor experiencia del cliente puede fortalecer la relación con los clientes actuales y atraer a nuevos usuarios que buscan una atención de calidad.

Incremento en la retención y fidelización

Las instituciones financieras que invierten en mejorar su CX suelen observar una notable reducción en la tasa de abandono y un aumento en la fidelidad de los clientes. Al ofrecer una experiencia superior, pueden fomentar relaciones duraderas y minimizar la necesidad de gastar en la adquisición de nuevos clientes, algo que suele ser bastante costoso en términos operativos y de dinero. 

Eficiencia operativa mejorada

Una consultoría en CX para servicios financieros es clave para perfeccionar la operatividad empresarial, ya que también se ocupa de los procesos internos, identificando y corrigiendo ineficiencias que pueden afectar la Experiencia de Cliente. Ten en cuenta que existen aspectos organizacionales que no estén del todo correctos, la experiencia del empleado puede ser negativa y eso afecta a la CX. 

Ventaja competitiva en el mercado

Ofrecer experiencias agradables, simples y eficientes pueden ser ese diferencial que una empresa necesita para sobresalir ante el resto. Una consultoría en CX proporciona a las instituciones financieras un plus significativo al ayudarles a superar a sus rivales en términos de satisfacción y fidelización. Después de todo, a las reglas siempre las pone el mercado y las finanzas está inmerso en él. Destacarse en la clave, aprovecha siempre esa opción. 

4 motivos para contratar una consultoría en CX para servicios financieros

¿Necesitas un impulso para añadir una asesoría fuerte a tu empresa de servicios financieros? Te damos cuatro razones para dar ese gran salto:

Expertise especializado en el sector

Los consultores tienen un profundo conocimiento de las complejidades y regulaciones que afectan la Experiencia de Cliente en este ámbito. Este saber especializado les permite desarrollar estrategias personalizadas que abordan de manera efectiva las particularidades de cada institución. La implementación de soluciones adaptadas al contexto específico de cada cliente asegura una mejora significativa en la CX.

Enfoque en la personalización de la experiencia

Una consultoría en CX se centra en adaptar los servicios y productos a las necesidades individuales de los clientes. De hecho, la personalización es clave para crear una conexión más profunda y significativa. Los consultores utilizan tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el análisis de datos, para estudiar patrones de comportamiento y preferencias, permitiendo una personalización precisa y efectiva. Esta adaptación asegura que cada cliente reciba una experiencia alineada con sus expectativas y necesidades.

Mejora continua basada en datos

Los consultores en CX no solo implementan mejoras iniciales, sino que también realizan un análisis y evaluación constante de los resultados. Utilizan información empírica para monitorear el desempeño de las nuevas estrategias y ajustar las tácticas según sea necesario. Este enfoque data driven de mejora continua garantiza que las prácticas de CX se mantengan efectivas y adaptadas a los cambios en el comportamiento del cliente y en el mercado. La capacidad de adaptación y ajuste constante es crucial para mantener una ventaja competitiva y satisfacer las demandas de los clientes en un entorno dinámico.

Maximización del retorno de la inversión

Por último, la optimización de la eficiencia operativa derivada de una consultoría en CX puede llevar a una reducción significativa de costos. Al identificar y corregir ineficiencias, las instituciones financieras pueden lograr un uso más eficiente de sus recursos. Además, una Experiencia de Cliente mejorada puede resultar en un incremento en los ingresos, ya que una mayor satisfacción y fidelización de los clientes a menudo se traduce en mayores oportunidades de venta y en un mayor volumen de negocios. Sea a través de venta directa o cross selling, los resultados suelen ser positivos. Por eso decimos que la consultoría en CX ayuda a maximizar el retorno de la inversión al combinar la reducción de costos con el aumento de ingresos.

Simplifica para ganar 

¿Sabías que mientras más simple e intuitiva sea la experiencia que entregas a tus clientes tienes más posibilidades de que te elijan ante la competencia?

Para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a mejorar la Experiencia de Cliente en el sector financiero, visita nuestra página de soluciones para la industria financiera o contáctanos.